01. Cinematic - Beyond The Horizon (Blue Sky Mix) (4:31)
02. Frank Borell - Sunset Way (Blossoms Mix) (4:27)
03. Vladi Strecker - Spanish Girl (Bossa Chill Cut) (4:52)
04. Cafe Americaine - Centro De La Tierra (Solar Wind Mix) (4:49)
05. Jazz City - A Good Heart (Bossa Mix) (5:00)
06. Airstream - The Art Of Lounge (Easy Way Mix) (4:21)
07. Stereo Gringos - Estoy Alertra (Be Careful Mix) (4:43)
08. Vladi Strecker - Sleep On The Beach (The Bossa Cut) (6:50)
09. Groove Gauchos - Mar Y Tierra (Tendero Mix) (4:53)
10. Cafe Americaine - Sienta Viva (Positive Swing Cut) (5:02)
11. Jazz City - Mornig Sunrise (Daydream Mix) (6:59)
12. Vladi Strecker - Shadow Dance (Beachflow Mix) (6:41)
13. Cafe Americaine - Hypnotic Horizon (Del Mar Mix) (4:43)
14. Manoa - Icy Rain (Umbrella Mix) (5:35)
15. Airstream - Follow Me (Summernight Cut) (5:58)
16. Stereo Gringos - Planeta Unico (Bahia Bar Mix) (4:40)
17. Vladi Strecker - Eternity (Freeflow Mix) (4:57)
18. Cafe Americaine - Salamanca Serenade (Memorie Mix) (5:07)