01. Midnight Samba (2:10)
02. In The Night (Live In Kildevælds Church, Copenhagen, Denmark / 1960) (5:28)
03. Soul Dance (4:39)
04. The Night Has A Thousand Eyes (4:45)
05. Nursery Rhymes For All God's Children (4:21)
06. Love Theme From "Romeo And Juliet" (4:30)
07. Good-Bye (Live In Kildevælds Church, Copenhagen, Denmark / 1960) (3:42)
08. Noite Triste (4:56)
09. Smiles (4:49)
10. In Times Like These (2:45)
11. Laurindo Almeida - Winter Moon (5:21)
12. Charlie Byrd - Desafinado (5:50)
13. The April Fools (From "The April Fools") (3:12)
14. Flight (4:20)
15. Both Sides Now (3:25)
16. O Grande Amor (4:44)
17. Billy High Street Samba (Instrumental) (5:59)
18. Cecilia (4:15)
19. Provocations (6:37)
20. Redemption (3:18)
21. Anytime Tomorrow (Instrumental) (6:01)
22. Raindrops Keep Fallin' On My Head (From "Butch Cassidy And The Sundance Kid") (3:46)
23. What's New (4:13)
24. Lonely Lady (5:43)
25. Down Beat (4:45)
26. Speak Low (3:42)
27. Three Little Words (6:59)
28. Nitetime Street (3:52)
29. Menina Moca (5:43)
30. Midnight Ride (9:00)